مجموعة QNB تعلن نجاحها في إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون يورو
أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في استكمال عملية الإصدار الافتتاحي لسندات خضراء بعملة اليورو ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (البرنامج) في أسواق رأس المال العالمية.
وبموجب هذا البرنامج، تم طرح سندات لمدة خمس سنوات بقيمة 750 مليون يورو بتاريخ 23 سبتمبر 2025. ويُعد هذا أكبر إصدار على الإطلاق لسندات خضراء مقومة باليورو من قبل بنك في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
يُعد QNB أحد رواد مبادرات الاستدامة في المنطقة، وقد حرص على دمج قضايا الاستدامة في جميع أنشطة المؤسسة بهدف ترك أثر إيجابي في المجتمعات التي يخدمها. ويعكس هذا الإصدار التزام QNB الراسخ بتطوير منتجات التمويل الأخضر والاستدامة في قطر وأسواقه الرئيسية، وذلك وفقاً لإطار التمويل المستدام الخاص بالمجموعة.
وجذب هذا الإصدار اهتماماً قوياً من قبل مجموعة من المستثمرين العالميين، وتلقت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، حيث بلغت الطلبات 2.5 ضعف حجم الإصدار.
وانخفضت تكلفة تمويل السندات بشكل ملحوظ، حيث بلغ السعر النهائي 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المرجعي، مقارنة بالسعر الأولي البالغ 105-100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المرجعي. أما سعر الفائدة الثابت على السندات فهو 3.00% سنوياً.
وقد حظي هذا الإصدار باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، لا سيما المستثمرين الأوروبيين والآسيويين، مما يعكس استراتيجية مجموعة QNB لتنويع مصادر التمويل من حيث المناطق الجغرافية والعملات. وشكل المستثمرون ذوو المعايير البيئية المرتفعة، والذين يشملون صناديق الاستثمار المتخصصة التي تستثمر في أصول تخضع لمعايير صارمة في مجال الاستدامة نسبة 56% من إجمالي الإصدار.
وسيتم استخدام عائدات هذه السندات الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مجموعة من المشاريع التي تتوافق مع معايير المشاريع الخضراء المعتمدة، وذلك وفقاً لإطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة الذي وضعه QNB.
وقد تم ترتيب الإصدار وطرحه من خلال تجمع لمدراء رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين يتألف من كل من باركليز، وكريدي أجريكول، وHSBC، وQNB كابيتال، وسانتاندير.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
