فوضت المملكة العربية السعودية عدة بنوك، لترتيب أول إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار هذا العام، على 3 شرائح، يتوقع أن يتم تسعيرها اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وسائل إعلام دولية.
وتسعى المملكة – وهي أكبر مصدر للنفط في العالم – لطرح سندات دولارية كمصدر للتمويل، فيما تتوسع في الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد غير النفطي كالسياحة والترفيه لتنويع اقتصادها بعيداً عن الطاقة.
وبحسب مصادر لبلومبرج، ستكون الشريحة الأولى لمدة 5 سنوات بتسعير مبدئي عند 140 نقطة أساس فوق مثيلاتها من سندات الخزانة الأمريكية، والثانية لـ 10.5 سنوات بتسعير بنحو 170 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية، والثالثة لـ 30 عاماً بـ 210 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.
وتم تعيين بنوك “بي.إن.بي باريبا” و “سيتي” و”جولدمان ساكس انترناشونال” و”جيه.بي مورجان” و”ستاندرد تشارترد” لتنسيق الطرح عالمياً وإدارة دفتر الاكتتاب في الطرح بالإضافة لشركة الأهلي كابيتال، بحسب رويترز.
وكانت السعودية، قد طرحت في أكتوبر الماضي، مناقصة لإعادة شراء سندات بـ 15.5 مليار دولار مستحقة حتى 2026، وقالت حينها إنها قد تصدر سندات جديدة.
التعليقات