كشفت النتائج المالية للربع الثاني من عام 2026 عن أداء قوي للبنوك السعودية، بعدما تجاوزت الأرباح المجمعة لتسعة مصارف أعلنت نتائجها حاجز 24 مليار ريال، مسجلة نموًا يزيد على 8% على أساس سنوي، مع تفوق معظم البنوك على توقعات المحللين، رغم تفاوت مصادر النمو بين بنك وآخر.
وجاءت النتائج مدعومة بارتفاع الإيرادات التمويلية، واستمرار نمو محافظ التمويل، إلى جانب مساهمة الإيرادات غير التمويلية وتراجع مخصصات خسائر الائتمان على مستوى القطاع، رغم ارتفاعها لدى عدد من البنوك.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة للبنوك التسعة بنسبة 8% لتصل إلى 40.2 مليار ريال، بدعم من نمو الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 9%، فيما زادت الإيرادات غير التمويلية بنحو 6%، بينما تراجعت المخصصات بنسبة 7%.
الراجحي والأهلي يتصدران أرباح البنوك السعودية
استحوذ مصرفا الراجحي والبنك الأهلي السعودي على أكثر من نصف إجمالي الأرباح المعلنة، بعدما بلغت أرباحهما مجتمعين نحو 13.61 مليار ريال، ليواصلا تصدرهما لمشهد الربحية في القطاع المصرفي السعودي.
وسجل مصرف الراجحي أعلى أرباح فصلية بين البنوك السعودية، بنحو 7.01 مليار ريال، بزيادة سنوية تقارب 14%، متجاوزًا متوسط توقعات المحللين البالغ 6.84 مليار ريال.
ورغم قوة النتائج، تراجع سهم المصرف بنحو 1.8% عند الإغلاق، في ظل مخاوف المستثمرين من تباطؤ نمو التمويلات والضغوط المستقبلية على الإيرادات والأرباح.
أما البنك الأهلي السعودي، فارتفع صافي أرباحه بنسبة 7.6% إلى نحو 6.6 مليار ريال، بدعم من نمو دخل العمليات بنسبة 11.3%، إلا أن ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان حد من استفادته الكاملة من نمو الإيرادات.
«الأول» يحقق مفاجأة بدعم من تراجع المخصصات
سجل البنك السعودي الأول أرباحًا بلغت 2.33 مليار ريال، بنمو 9.6% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات المحللين بنحو 14%.
وجاءت المفاجأة الإيجابية بشكل رئيسي نتيجة التراجع الحاد في مخصصات خسائر الائتمان إلى 5 ملايين ريال فقط، مقابل 216 مليون ريال قبل عام، بانخفاض نسبته 98%.
الفرنسي يسجل نموًا متوازنًا
ارتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 6% إلى 1.487 مليار ريال، متجاوزة توقعات المحللين بنحو 14%، بدعم من نمو صافي دخل العمولات الخاصة وإجمالي دخل العمليات، إلى جانب توسع محفظتي التمويل والاستثمارات.
كما استفاد البنك من ارتفاع دخل المتاجرة والتوزيعات ومكاسب الاستثمارات، ما عوض تراجع رسوم الخدمات المصرفية ودخل العملات الأجنبية، ليرتفع سهمه بنحو 2.1%.
تباين أداء بقية البنوك
حقق البنك العربي الوطني صافي ربح بلغ 1.42 مليار ريال، بنمو سنوي 6.5%، مدعومًا بمكاسب الاستثمارات وارتفاع دخل تحويل العملات، إلى جانب تراجع المخصصات.
في المقابل، ارتفعت أرباح بنك الرياض بنسبة 2% إلى 2.65 مليار ريال، إلا أن زيادة المخصصات بنسبة 29% حدت من أثر نمو الإيرادات التشغيلية على صافي الأرباح.
أما مصرف الإنماء، فارتفعت أرباحه بنسبة 1.4% إلى 1.59 مليار ريال، لكنها جاءت دون توقعات المحللين، في ظل ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان وتباطؤ نمو التمويل، ما انعكس على سهم البنك الذي تراجع بنسبة 4.4%.
وسجل بنك البلاد أرباحًا بلغت 791.6 مليون ريال، بزيادة 3.4%، بينما حقق بنك الجزيرة أقوى نمو في الأرباح بين البنوك المعلنة، بارتفاع بلغ 16% على أساس سنوي، بدعم من نمو صافي دخل التمويل والاستثمار واستقرار مخصصات خسائر الائتمان.
هل تتغير محركات ربحية البنوك السعودية؟
تعكس نتائج الربع الثاني تحولًا تدريجيًا في محركات ربحية البنوك السعودية، إذ لم تعد الأرباح تعتمد بالدرجة نفسها على ارتفاع أسعار الفائدة والتوسع السريع في التمويل، كما كان الحال خلال السنوات الماضية.
ومع ارتفاع تكلفة الأموال واشتداد المنافسة على الودائع، باتت قدرة البنوك على الحفاظ على هوامش ربحية قوية ترتبط بصورة أكبر بكفاءة إدارة الميزانية، وهيكل التمويل، والسيطرة على المصروفات، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات.
ويشير الأداء الأخير إلى أن كفاءة التشغيل وإدارة المخاطر والمخصصات أصبحت عوامل أكثر أهمية في تحديد مسار أرباح البنوك، بالتزامن مع ترقب تطورات أسعار الفائدة وتأثيرها على تكلفة التمويل وهوامش الربحية خلال الفترة المقبلة.
التعليقات