أعلن البنك الأهلي الكويتي، اليوم الاثنين، أنه نجح في إصدار سندات دائمة إضافية ضمن الشريحة الأولى لكفاية رأس المال بقيمة 300 مليون دولار، وبعائد يبلغ 6.5 % سنوياً.
كما أضاف البنك في بيان للبورصة الكويتية أن هذه السندات دائمة وقابلة للاستدعاء قبل ستة أشهر من تاريخ إعادة سعر الفائدة الأول، وهو خمس سنوات ونصف السنة من تاريخ الإصدار.
وأوضح أن سعر الفائدة ثابت عند 6.5 % من تاريخ الإصدار حتى تاريخ إعادة تحديد سعر الفائدة الأول، وتستحق سنوياً، ومن ثم يتم إعادة تحديد سعر الفائدة كل خمس سنوات بحسب سعر الفائدة الأمريكية لكل خمس سنوات زائد الهامش.
وتخطى حجم طلبات المشاركة نحو 1.4 مليار دولار، أي أكثر من 4 مرات ونصف المبلغ المعروض، وتوزعت الطلبات على المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 68 %، وبنسبة 26 % في أوروبا بما فيها المملكة المتحدة، في حين استحوذ المستثمرون من المؤسسات المالية بما فيها البنوك ومديرو الأصول عالية الجودة على 94 % من حجم الإصدار.
التعليقات