بمشاركة بنكي الأهلي و CIB..إتمام صفقة إصدار سندات توريق لشركة تطوير عقاري بقيمة 794 مليون جنيه
كشفت البورصة المصرية في بيان لها اليوم الأحد، أن المجموعة المالية هيرميس أتمت الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «مصر إيطاليا العقارية»، بقيمة إجمالية 794 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وهذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 1 مليار جنيه لصالح شركتين تابعتين لشركة «مصر إيطاليا القابضة»، لتصبح أول شركة تطوير عقاري غير مدرجة بالبورصة تصدر سندات توريق.
وشارك في تنفيذ الصفقة بنك الاستثمار العربي (aiBANK) إلى جانب كلٍ من البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري (NBE) وبنك قناة السويس.
وتم طرح السندات على 3 شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة.
وتبلغ قيمة الشريحة “A” 214.3 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%، والشريحة “B” بقيمة 420.8 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%، أما الشريحة الثالثة “C” بقيمة 158.8 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.20%.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
