585.5 مليار ريال أصول البنوك الإسلامية القطرية
أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في قطر حققت نمواً بمعدل 3.9% ، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024 مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التجارية التقليدية بمعدل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3% حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023.
وتشكل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020- 2024) 5.4% مقابل 3.5% في البنوك التجارية التقليدية لنفس الفترة، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي “المصرف” البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال “المصرف” يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال.
وسجلت البنوك الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 12.6% مقارنة بالعام 2023، وقد شكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وقد كان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023.
وقد حقق بنك الريان أعلى معدل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020-2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%.
وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدة على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023.
واستعرض التقرير أداء الودائع حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020-2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية.
واستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 16% مقارنة بالعام 2023، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع بنك الريان بنسبة 16.1%، وودائع بنك دخان بنسبة 6.9%، والدولي الإسلامي بنسبة 6.3%، كما زادت ودائع المصرف بنسبة 3.4%.
وخلال الفترة (2020-2024) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.2%، وتصدرا بنك الريان وبنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9.3% و 9.1% على التوالي خلال الفترة، في حين كان معدل النمو للدولي الإسلامي خلال الفترة 2.6%، وفي المصرف 1.1%، ووفقا للبيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، فقد بلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية في العام 2024 مبلغ 401.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 4.9% عن العام 2023، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 4.4%.
وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2024 في قطاعي العقارات والتجارة العامة حيث ارتفعت بنسبة 16% و12.7% على التوالي، كما زادت تمويلات قطاع الخدمات وقطاع الاستهلاك بنسبة 4.5% و2.9% على التوالي، وفي المقابل انخفضت تمويلات الصناعة والمقاولات بنسبة (14.2%) و(11.3%) على التوالي ، بينما شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 30% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2024، وخلال الفترة (2020-2024) كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 5.2% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية.
وفقا لتقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر فإنه بالنظر لحجم مساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المختلفة في العام 2024 نجد أن القطاع الاستهلاكي مثّل أكبر القطاعات الذي ساهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت فيه على نسبة 64% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع المقاولات بنسبة 44% وقطاع العقارات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. كما يلاحظ توجه أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مقابل توجه 95% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي.
وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد تصدر بنك دخان في نمو التمويلات حيث نمت بنسبة 11.1%، كما ارتفعت التمويلات في الدولي الإسلامي بنسبة 7.7%، وفي المصرف بنسبة 2.4%، وفي بنك الريان بنسبة 1.7% مقارنة بالعام 2023.
وخلال فترة الخمس سنوات (2020-2024) بلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 3.5%، وبالنظر لجهات التمويل للمصارف الإسلامية الأربعة في العام 2024 نجد أن أغلب هذه التمويلات توجهت نحو القطاع العقاري بنسبة 23%، ثم القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 21%، وبلغت نسبة التمويلات الشخصية 19%.
وعلى مستوى هذه البنوك يلاحظ تركّز التمويلات في مصرف قطر الإسلامي على التمويلات العقارية والشخصية بنسبة 27% و26% لكل قطاع على التوالي، وتركّز تمويلات الدولي الإسلامي على التمويلات الشخصية بنسبة 47% والتجارية بنسبة 22%، أما بنك الريان فقد تركّزت تمويلاته بنسبة 48% على القطاع الحكومي ثم القطاع العقاري بنسبة 20%، وفي بنك دخان تركّزت تمويلاته على القطاع العقاري بنسبة 24% ثم الحكومي بنسبة 20%.
وبالنظر إلى الصيغ التمويلية المستخدمة في البنوك الإسلامية فلا تزال التمويلات المبنية على صيغ المداينات تطغى على أغلب الصيغ التمويلية إذ شكلت تقريبًا 98%، وتنوعت إلى 77.4% من حجم تمويلات البنوك الإسلامية تمت بصيغة بيع المرابحة والمساومة، و20.4% بصيغة الإجارة والإجارة منتهية بالتمليك، و0.2% بصيغة الاستصناع. وقد مَثّلت التمويلات بصيغ المشاركات 1.1%، منها 1% بصيغة المشاركة، و0.1% بصيغة المضاربة. ولا يزال بنك الريان يحقق أعلى نسبة في استخدام صيغة المشاركة التمويلية حيث كانت نسبة التمويل بالمشاركة فيه 3.3% من إجمالي تمويلاته، وقد حقق الدولي الإسلامي أعلى نسبة لاستخدام صيغة المضاربة بنسبة 1.2% من إجمالي تمويلاته في العام 2024.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
