حدد بنك القاهرة السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه، تمهيدًا لتنفيذ الطرح يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يبدأ التداول على أسهم البنك يوم 2 نوفمبر المقبل، رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.
وأوضح البنك أن تحديد السعر النهائي جاء عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص، الذي شهد طلبًا قياسيًا من المستثمرين، بما يعكس حجم الإقبال على الاكتتاب في أسهم البنك قبل بدء تداولها في السوق الثانوية.
36.37 مليار جنيه إجمالي قيمة طرح بنك القاهرة
من المتوقع أن يبلغ إجمالي حجم طرح بنك القاهرة نحو 36.37 مليار جنيه، بما يعادل نحو 658 مليون دولار، استنادًا إلى سعر الطرح النهائي، فيما تصل القيمة السوقية للبنك إلى نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.46 مليار دولار.
ويتضمن الطرح الخاص 6.519 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة و42.75% من رأس المال المصدر للبنك، بقيمة تبلغ نحو 34.55 مليار جنيه، بما يعادل نحو 625 مليون دولار.
ويُعد الطرح الخاص، وفقًا لإعلان البنك، الأكبر من نوعه في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، من حيث القيمة، مستهدفًا المستثمرين المؤهلين في مصر وخارجها، بما يشمل المؤسسات الاستثمارية الدولية المؤهلة.
تغطية الطرح الخاص 6 مرات والطلبات تتجاوز 205 مليارات جنيه
كشف بنك القاهرة أن عملية بناء سجل الأوامر للطرح الخاص سجلت طلبات بقيمة إجمالية بلغت نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل نحو 3.72 مليار دولار، وهو ما يمثل أعلى مستوى طلب مسجل لشريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، وفقًا للبنك.
وبلغ معدل تغطية الطرح الخاص نحو 6 مرات، فيما ارتفع إلى نحو 19.8 مرة عند استبعاد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين، بما يعكس حجم الطلب على أسهم البنك من جانب المستثمرين المشاركين في العملية.
وشهد الطرح اهتمامًا من مستثمرين دوليين وإقليميين ومحليين، إلى جانب مشاركة عدد من المؤسسات الاستثمارية التي سبق الإعلان عنها، وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments.
الطرح العام لبنك القاهرة يشمل 343.1 مليون سهم
ويتضمن الطرح العام 343.125 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة و2.25% من رأس المال المصدر للبنك.
وكانت فترة الاكتتاب في الطرح العام قد بدأت يوم 19 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن تنتهي في 28 أكتوبر 2026، على أن يجري تنفيذ الطرح في 29 أكتوبر، وفقًا للجدول الزمني المعلن، مع بدء التداول في 2 نوفمبر المقبل تحت رمز التداول «BQDC»، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
وكان النطاق السعري الاسترشادي للطرح قد أُعلن في 18 أكتوبر الجاري، بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، قبل تحديد السعر النهائي عند الحد الأقصى للنطاق.
حسين أباظة: الإقبال يعكس جاذبية الفرصة الاستثمارية
وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الطرح شهد إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمصريين، تُوّج بطلب قياسي وتحديد سعر الطرح عند الحد الأقصى للنطاق السعري المعلن.
وأضاف أن حجم الطلب وتنوع المستثمرين المشاركين في الطرح الخاص، خاصة المؤسسات الاستثمارية الدولية الكبرى، يعكسان جاذبية الفرصة الاستثمارية للبنك، والتقدم الذي حققه في مسيرة التحول والتطوير، إلى جانب آفاق نموه المستقبلية.
وأشار أباظة إلى أن إتمام أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، مدعومًا بمستويات الطلب المسجلة، يمثل محطة مهمة في مسيرة البنك، ويعكس قدرة سوق المال المصرية على جذب استثمارات دولية كبيرة.
وأكد تطلع البنك إلى الترحيب بمساهميه الجدد والبناء على نتائج الطرح مع بدء مرحلة جديدة من النمو والتطور بصفته مؤسسة مدرجة في البورصة المصرية.
سي آي كابيتال وإي إف چي هيرميس تتوليان إدارة الطرح
وعين بنك القاهرة شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرًا رئيسيًا للطرح ومنسقًا دوليًا، كما عين شركة إي إف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب مديرًا للطرح ومنسقًا دوليًا.
كما اختار البنك مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا للبنك وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأميركي والإنجليزي، فيما تولى مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما، أعضاء مكتب المحاماة بيكر مكنزي، دور المستشار القانوني فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.
ومن المنتظر أن يمثل بدء التداول على أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية خطوة جديدة في مسيرة البنك، بعد طرح حصة من رأسماله أمام المستثمرين، وسط طلب كبير سجلته عملية بناء سجل الأوامر، وترقب لانطلاق التداول على السهم مطلع نوفمبر المقبل.
التعليقات