بنك الإمارات دبي الوطني يستحوذ على حصة الأغلبية في بنك “آر بي إل” RBL
وافق مجلسا إدارة بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) (“بنك الإمارات دبي الوطني”) وبنك “آر بي إل” RBL المحدود (“بنك آر بي إل” RBL) في اجتماعاتهما التي عقدت اليوم على إبرام اتفاقيات نهائية لاستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة مسيطرة في بنك “آر بي إل” RBL من خلال ضخ رأس مال أولي بما يقارب 3 مليارات دولار أمريكي (أي ما يعادل 26,850 كرور روبية هندية).
وتؤكد الصفقة المقترحة على التزام بنك الإمارات دبي الوطني طويل الأمد تجاه السوق الهندية، وهي صفقة تعد الأولى من نوعها في قطاع الخدمات المالية الهندية باعتبارها:
• أكبر استثمار أجنبي مباشر على الإطلاق في قطاع الخدمات المالية الهندية
• أكبر جمع للأموال السهمية على الإطلاق في القطاع المصرفي الهندي
• أكبر جمع للأموال من خلال الإصدار التفضيلي من قبل شركة مدرجة في الهند
• أول استحواذ على حصة الأغلبية في بنك هندي مربح من قبل مصرف أجنبي
سيتم الاستثمار المقترح من خلال إصدار تفضيلي يصل إلى 60٪ وسيخضع للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى. وكجزء من هذه الصفقة، سيقدم بنك الإمارات دبي الوطني أيضا عرض اكتتاب إلزامي مفتوح لشراء حصة تصل إلى 26٪ من المساهمين العامين في بنك “آر بي إل” RBL ، وفقا لأنظمة الاستحواذ الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية.
كما وافق مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك آر بي إل” RBL على دمج فروع بنك الإمارات دبي الوطني في الهند مع بنك آر بي إل” RBL وفقا لإرشادات بنك الاحتياطي الهندي. ومن المتوقع أن يكتمل هذا الاندماج بعد تنفيذ الإصدار التفضيلي في بنك آر بي إل” RBL.
ويعكس هذا الاستثمار ثقة بنك الإمارات دبي الوطني في القطاع المالي سريع النمو في الهند، مما يعزز الأهمية الاستراتيجية للهند ضمن الممر الاقتصادي الهندي والشرق الأوسط وأوروبا ويمثل فصلاً مهماً في الشراكة الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتجمع هذه الصفقة بين قاعدة رأس المال القوية لبنك الإمارات دبي الوطني وحضوره الإقليمي مع حضور بنك آر بي إل” RBL الراسخ وانتشاره الواسع في جميع أنحاء الهند. وسيعزز هذا التمويل بشكل كبير الميزانية العمومية لبنك آر بي إل” RBL، كما سيدعم نسبة الشق الأول من رأس ماله، ويتيح رأس مال متنامي طويل الأجل، مما يمكن البنك من ترسيخ امتياز الودائع وتوسيع نطاق حضوره من خلال التوسع المنضبط في شبكة الفروع.
وبهذه المناسبة، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “يعد استثمارنا في بنك “آر بي إل” RBL دليلاً راسخاً على ثقتنا في اقتصاد الهند النابض بالحيوية والمتنامي. وتجمع هذه المواءمة الاستراتيجية بين الامتياز المحلي المتنامي لبنك “آر بي إل” RBL وحضور بنك الإمارات دبي الوطني الواسع وخبرته المالية الإقليمية، مما يوفر منصة فريدة للنمو والابتكار. ومن شأن تعزيز حضور بنك الإمارات دبي الوطني في الهند، من خلال شركة راسخة مثل بنك “آر بي إل” RBL ، أن يُكمّل خدمة بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء الذي يزاولون عملياتهم التشغيلية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وجنوب آسيا. ونتطلع إلى دعم الشركات الهندية والتجارة والمشاريع وغيرها من الفرص في جميع أنحاء المنطقة من خلال الاستفادة من شبكتنا”.
وقال تشاندان سينها، رئيس مجلس إدارة بنك “آر بي إل” RBL، “تمثل هذه الشراكة منعطفاً حاسماً في رحلة التحول لبنك “آر بي إل” RBL. ويعكس انضمام بنك الإمارات دبي الوطني كمساهم استراتيجي الثقة العالمية في القطاع المصرفي الهندي والقدرات التي يتمتع بها بنك “آر بي إل” RBL ضمنه. ونحن على ثقة بأننا معاً سنكون على استعداد تام لتعزيز قدراتنا وترسيخ حضورنا تلبية لمختلف احتياجات عملائنا، فضلاً عن بناء مؤسسة قادرة على مواكبة المتطلبات المستقبلية وقائمة على الثقة والحوكمة والنمو.
سيتمكن بنك “آر بي إل” RBL من الاستفادة من التصنيف الائتماني القوي لبنك الإمارات دبي الوطني وعلاقاته الراسخة مع الشركات والبنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء الهند. وبموازاة ذلك، سيستفيد بنك الإمارات دبي الوطني من الحضور القوي في السوق الذي توفره شبكة بنك “آر بي إل” RBL الواسعة في عموم الهند وامتيازه التجاري الآخذ في النمو.
وبهذه المناسبة، قال آر سوبرامانياكومار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك “آر بي إل” RBL: “نحن نرى في انضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلينا كشريك استراتيجي جديد إنجازا مهما جداً للبنك. ومن شأن هذه الشراكة أن تضيف مساهما أساسيا قويا يحظى بمكانة مثبتة عالمياً، مما يوفر قاعدة رأس مال قوية تتماشى مع تطلعاتنا المستقبلية. ونحن سعداء لإقامة أوجه التآزر التي سيوفرها هذا التحالف الاستثنائي، كما أننا على ثقة من أن نقاط قوتنا المشتركة ستتيح قيمة كبيرة واستثنائية لجميع أصحاب المصلحة في البنك”.
مستشارو المعاملات
المستشارون الماليون: إرنست آند يونغ إل إل بي – الخدمات المصرفية الاستثمارية وجي بي مورغان ونيوسترات أدفايزرز الذين قدموا المشورة لبنك الإمارات دبي الوطني
المستشارون القانونيون: شاردول أمارشاند مانغالداس أند كو، الذين تولوا دور المستشار القانوني لبنك الإمارات دبي الوطني، ولعبت شركة “إيه زد بي آند بارتنرز” دور المستشار القانوني لبنك “آر بي إل” RBL.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
