أعلن البنك الأهلي السعودي عن عزمه إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المحدث في 14 ديسمبر 2023، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأوضح البنك في بيان لها على تداول السعودية، أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك لاحقًا بناءً على ظروف السوق، مبيناً أن الهدف من الطرح يشمل أغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.
وأشار الى أنه قام بتعيين كل من «بنك الإمارات دبي الوطني (بي جي إس سي)»، وشركة «غولدمان ساكس» الدولية، وشركة «إتش إس بي سي بي إل سي»، و«بنك دبي الإسلامي»، وشركة «ميزوهو الدولية بي إل سي»، وشركة «الأهلي» المالية، وبنك «ستاندرد تشارترد» مديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب، فيما يتعلق بالطرح المحتمل، مشيرا الى أن نوع الصكوك عبارة عن صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي.
وبين أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، لافتا الى أنه تم إصدار قرار الطرح بتاريخ 05 مارس 2023 من مجلس إدارة البنك.
وذكر أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، مفيدا أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
التعليقات