جمع البنك الأهلي السعودي 850 مليون دولار من بيع صكوك دولارية لأجل 5 سنوات، وفق بيانات الطرح الذي بدأ أمس الثلاثاء.
واستقبل البنك طلبات بـ 3.6 مليار دولار للمشاركة في الطرح، لتصل بذلك تغطية الإصدار بأكثر من 4 مرات.
ويبلغ العائد النهائي لهذه الصكوك 5.129%، وجرى تقليص العلاوة السعرية للإصدار من 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل، إلى 90 نقطة أساس، وفق بيانات بلومبرغ.
فيما تبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار، كما أن الحد الأدنى للمشاركة في هذا الطرح هو 200 ألف دولار أيضاً بزيادات بقيمة 1000 دولار.
وقال البنك في إفصاح إن الفئة المستهدفة من الإصدار تتضمن المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وقد قام البنك بتعيين كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وشركة “جولدمان ساكس الدولية”، وشركة “إتش إس بي سي”، وشركة “ميزوهو الدولية”، وشركة “الأهلي المالية”، وبنك “ستاندرد تشارترد” مديرين للاكتتاب ومديرين لسجل اكتتاب الطرح.
التعليقات